أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق بقيمة 1.29 مليار جنيه. جاء هذا الإصدار كجزء من البرنامج الأول الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وتعتبر هذه الصفقة هي الخامسة ضمن هذا البرنامج.
اقرأ أيضًا
عمرو السمدوني: الأسطول البحري يعزز السيادة ويوفر فرص العمل
نائب وزير المالية: ندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة في الإنتاجية
تفاصيل إصدار سندات التوريق
تضمن إصدار شركة أمان للتوريق ستة شرائح مختلفة بفترات استحقاق متنوعة، حيث جاءت على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر.
- الشريحة الثانية: 266 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا.
- الشريحة الثالثة: 313 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا.
- الشريحة الرابعة: 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا.
- الشريحة الخامسة: 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهرًا.
- الشريحة السادسة: 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف AA، والرابعة على AA-، والخامسة على A+، والسادسة على A.
تصريحات المسؤولين حول الصفقة
أكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، أن إتمام الإصدار الخامس لصالح مجموعة أمان يعزز من نجاحات الشركة المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة. وأضاف هلال أن سي آي كابيتال استطاعت إتمام خمسة إصدارات لصالح أمان منذ عام 2023، مما يعكس قوة الشراكة بين الشركتين. كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
تعزيز التعاون بين أمان وسي آي كابيتال
من جانبه، أشار حسام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة، إلى أن هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة، مؤكدًا أن هذه الصفقة تأتي كجزء من التزام الشركة بتنويع أدوات التمويل المستخدمة لدعم الوضع المالي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة. كما أعرب عن سعادته بالشراكة مع سي آي كابيتال.
في السياق ذاته، أكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة، أن هذا الإصدار يعزز من قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة. وأضاف أن الرؤية الطموحة لشركة أمان تسعى إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال تطوير خدماتها لتلبية احتياجات السوق المصري بشكل فعال.
اهتمام المستثمرين بالإصدار
محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، عبر عن فخره بالإتمام الناجح للإصدار، مؤكدًا أن العلاقة الراسخة بين سي آي كابيتال وأمان أسهمت في إتمام خمسة إصدارات بقيمة إجمالية تجاوزت 4.7 مليار جنيه. وأشاد عباس بالاهتمام الكبير الذي حظي به الإصدار من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطيته من 14 مؤسسة كبرى بنسبة تغطية تجاوزت 3.4x.
الأطراف المشاركة في الصفقة
تولت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي الأوحد، بالإضافة إلى كونها المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، في حين قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بدور المراقب المالي.
نبذة عن شركة سي آي كابيتال
سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA) هي مجموعة مالية رائدة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية. من خلال تواجدها في القاهرة ونيويورك ودبي، تقدم الشركة حلولًا مالية متكاملة لعملائها من المؤسسات المالية الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية.
تتميز الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر من خلال شركة “ريفي”. كما توفر سي آي كابيتال حلولًا تمويلية مبتكرة لمجموعة واسعة من العملاء في مختلف الأسواق.
نظرة مستقبلية
مع استمرار نجاحها في إتمام العديد من الصفقات الكبيرة، تسعى سي آي كابيتال إلى توسيع نطاق أعمالها من خلال الشراكة مع شركات رائدة مثل أمان. كما تؤكد الشركة التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري والدولي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
