أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه مصري لصالح شركة تمويل للتوريق. تأتي هذه الصفقة لدعم شركة تمويل للتمويل العقاري، التي قامت بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل الإصدار
يتألف الإصدار من 5 شرائح، بفترات استحقاق وتصنيفات ائتمانية متميزة وفقاً لشركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين:
- الشريحة الأولى: بقيمة 625.7 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهراً، وتصنيف AA+.
- الشريحة الثانية: بقيمة 345.5 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهراً، وتصنيف AA.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 373.3 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، وتصنيف AA-.
- الشريحة الرابعة: بقيمة 245.3 مليون جنيه، بفترة استحقاق 60 شهراً، وتصنيف A.
- الشريحة الخامسة: بقيمة 200.6 مليون جنيه، بفترة استحقاق 75 شهراً، وتصنيف A-.
الأدوار التنفيذية في الصفقة
قامت شركة سي آي كابيتال، بالتعاون مع الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي (CIB)، بالأدوار التالية:
- المستشار المالي.
- المرتب والمنسق العام.
- مدير الإصدار والمروج.
الأطراف القانونية والمالية
- مكتب بيكر تيلي: المراجع المالي.
- مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني للإصدار.
أهمية الصفقة
تُعتبر هذه الصفقة جزءاً من الجهود المبذولة لدعم قطاع التمويل العقاري في مصر، من خلال تعزيز سيولة الشركات ودعم المشروعات العقارية. كما تسهم التصنيفات الائتمانية المرتفعة في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السندات في السوق المصري.
دور سي آي كابيتال
أكدت شركة سي آي كابيتال ريادتها في تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم القطاعات المختلفة في السوق المصري. ويأتي هذا الإصدار ليعكس التزامها بتطوير سوق المال وتوفير التمويلات اللازمة لدعم المشروعات الاقتصادية الكبرى.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
