- الشريحة الأولى: 1.394 مليار جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر.
- الشريحة الثانية: 666 مليون جنيه، بفترة استحقاق 9 أشهر.
- الشريحة الثالثة: 569 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا.
- الشريحة الرابعة: 763 مليون جنيه، بفترة استحقاق 18 شهرًا.
- الشريحة الخامسة: 296 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهرًا.
- الشريحة السادسة: 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 31 شهرًا.
حصلت الشرائح الثلاث الأولى على تصنيف ائتماني “Prime 1″، وهو أعلى تصنيف تمنحه شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف “A-“.
تصريح قيادات سي آي كابيتال
أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) في “سي آي كابيتال”، عن فخره بإتمام ثلاثة إصدارات توريق لصالح “تساهيل” منذ عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 10.78 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع “تساهيل”، التي تُعد من أبرز الشركات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
من جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في “سي آي كابيتال”، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري.
وأوضح أن هذا الإصدار هو الثالث للسندات المستدامة لشركة “تساهيل”، مشيرًا إلى أن حوالي 60% من التغطية جاءت من خارج القطاع المصرفي، خاصة من مديري الأصول، مما يعكس توجه “سي آي كابيتال” نحو تنويع قاعدة المستثمرين.
دور سي آي كابيتال والمستشارين في الإصدار
قامت “سي آي كابيتال” بدور المستشار المالي، المنسق العام، مدير الإصدار، ومروج الاكتتاب في هذه الصفقة. كما تولى مكتب “راسل بيد فورد” دور المراجع المالي، ومكتب “معتوق بسيوني وحناوي” دور المستشار القانوني للإصدار.
خلفية عن سي آي كابيتال وتاريخها في إصدارات التوريق
تُعتبر “سي آي كابيتال” من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل بنوك الاستثمار، إدارة الأصول، والتمويل غير المصرفي. منذ تأسيسها، لعبت الشركة دورًا محوريًا في تطوير سوق المال المصري، وساهمت في العديد من الصفقات البارزة التي عززت من مكانتها في السوق.
في مجال إصدارات التوريق، تمتلك “سي آي كابيتال” سجلًا حافلًا بالنجاحات، حيث قامت بتنفيذ العديد من الصفقات لصالح شركات كبرى في مختلف القطاعات. تتميز الشركة بقدرتها على هيكلة الصفقات بما يتناسب مع احتياجات العملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
نظرة على شركة تساهيل للتمويل ودورها في السوق المصري
“تساهيل للتمويل” هي إحدى الشركات البارزة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث تقدم حلولًا تمويلية مبتكرة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. منذ تأسيسها، نجحت الشركة في تمويل آلاف المشروعات، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.
تتميز “تساهيل” بانتشارها الواسع في مختلف المحافظات، مع التركيز على تقديم خدمات تمويلية تتسم بالمرونة والسرعة، مما جعلها شريكًا موثوقًا لأصحاب المشروعات الصغيرة الباحثين عن تمويل يدعم نمو أعمالهم.
أهمية إصدارات التوريق في دعم الاقتصاد المصري
تُعد إصدارات التوريق من الأدوات المالية الهامة التي تساهم في توفير السيولة للشركات، مما يمكنها من توسيع أنشطتها ودعم خططها التوسعية. في السوق المصري، شهدت إصدارات التوريق نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وسيلة فعّالة للشركات للحصول على التمويل بتكلفة مناسبة.
تساهم هذه الإصدارات في تنشيط سوق المال، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم الشركات في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
