أعلنت شركة سي آي كابيتال، الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 884 مليون جنيه مصري لصالح شركة “ريفي” لخدمات المشاريع المتناهية الصغر. جاء الإصدار، الذي نفذته “المصرية للتوريق”، في إطار برنامج طويل الأمد يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
تفاصيل إصدار السندات وأهدافه
يتضمن إصدار سندات التوريق ثلاث شرائح، صُممت لتلبية احتياجات استثمارية متنوعة:
- الشريحة الأولى: بقيمة 378 مليون جنيه، بفترة استحقاق تمتد إلى 6 أشهر، مع تصنيف ائتماني Prime 1.
- الشريحة الثانية: بقيمة 355 مليون جنيه، بفترة استحقاق تصل إلى 12 شهرًا، حصلت أيضًا على تصنيف Prime 1.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 151 مليون جنيه، بفترة استحقاق تبلغ 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
أشادت مؤسسة التصنيف الائتماني “ميريس” بهذه الشرائح عبر منح الشريحتين الأولى والثانية أعلى تصنيف ائتماني في السوق (Prime 1)، ما يعكس جودة المحفظة وتوقعاتها بأداء إيجابي.
تعزيز التعاون المالي بين “سي آي كابيتال” و”ريفي”
صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) في سي آي كابيتال، عن فخره بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى دور الشركة المستمر في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، تتماشى مع رؤية الشركة لتعزيز موقعها كقائد في قطاع الخدمات المالية. واعتبر هلال أن هذا الإصدار يعكس قوة سي آي كابيتال في تنفيذ صفقات توريق كبرى بتوقيت متتابع، مما يدعم دورها الرائد في تعزيز تنوع أدوات التمويل في السوق المصري.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، أن نجاح إصدار السندات للمرة الثانية بتصنيف ائتماني مميز يعد خطوة استراتيجية تساهم في تقليل تكاليف التمويل وتوفير قدرة تمويلية إضافية للشركة. وأضاف: “سنتمكن من تقديم منتجاتنا بأسعار تنافسية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للشركة وعملائها، وذلك وفقًا لمبادئ التمويل المسؤول التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.”
“ريفي” ضمن أسرع الشركات نموًا في إفريقيا
تسعى “ريفي” إلى تحقيق معدل نمو سريع، حيث تم تصنيفها للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أسرع مائة شركة نموًا في أفريقيا، وفقًا لتصنيفات “Statista” و”Financial Times” لعامي 2023 و2024. وقد عبّر لبيب عن اعتزازه بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التنموية.
دور سي آي كابيتال في تطوير أسواق الدين في مصر
أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال، عن تفاؤله بإتمام الإصدار الجديد، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة في لعب دور محوري في تطوير أسواق الدين في مصر. كما أوضح عباس أن التعاون بين سي آي كابيتال والمؤسسات المالية غير المصرفية يسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام داخل السوق، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة نحو تنويع مصادر التمويل.
“ريفي” رائدة في التمويل متناهي الصغر
تأسست “ريفي” في عام 2007، وتعتبر أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. توفر “ريفي” خدمات تمويلية لأكثر من 156 ألف عميل موزعين على 21 محافظة في مصر. وتستهدف الشركة مواصلة توسعها في هذا القطاع من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
شراكات استراتيجية تدعم الإصدار
في إطار إصدار سندات التوريق، لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب. كما شارك مكتب “بيكر تيلي” كالمراجع المالي، فيما عمل مكتب “زكي هاشم” كمستشار قانوني للإصدار.
نظرة عامة على سي آي كابيتال
تعد سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتمتع بتواجد إقليمي في القاهرة ونيويورك ودبي. تقدم الشركة خدماتها لقاعدة عملاء دولية ومحلية متنوعة، تشمل بنوك الاستثمار، والمستثمرين الأفراد، والمؤسسات المالية الكبرى. كما تشمل الخدمات التي تقدمها سي آي كابيتال إدارة الأصول، وخدمات الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ، والبحوث المالية، إلى جانب خدمات التأجير التمويلي من خلال شركة “كوربليس” التابعة لها.
تتعاون الشركة مع فريق عمل يضم أكثر من 4000 موظف محترف، حيث يتمتع فريق سي آي كابيتال بخبرة واسعة وكفاءة عالية. يعد بنك مصر، أحد أقدم البنوك في مصر وأفريقيا، المساهم الرئيسي في الشركة.
التزام “سي آي كابيتال” بالنمو المستدام
تلتزم سي آي كابيتال بتقديم حلول تمويلية مستدامة من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والشركات الكبرى. وتستهدف الشركة دعم الاقتصاد المصري عبر توفير حلول متقدمة تلبي احتياجات التمويل المتنوعة في السوق، مما يسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتقديم فرص استثمارية مبتكرة.
الملخص
تأتي صفقة إصدار سندات التوريق لصالح “ريفي” كخطوة جديدة تعزز من دور سي آي كابيتال في دعم أسواق الدين وتقديم حلول مالية مبتكرة. وتعتبر هذه الشراكة نموذجًا لدور الشركات المالية الكبرى في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
لوجو موقع الملخص الاقتصادي
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
