أعلنت شركة بلتون القابضة أن شركتها التابعة، بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، نجحت في إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري.
تفاصيل إصدار سندات توريق وأداء السوق
قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي الرئيسي ومدير الإصدار والمروج للإصدار.
وحققت الشركة نجاحًا لافتًا من خلال تغطية الاكتتاب بنسبة تجاوزت 1.5 مرة، مما يعكس قدرة بلتون على الاستفادة من أسواق رأس المال المزدهرة في مصر وجذب استثمارات متنوعة.
هيكل شرائح الإصدار
تم تقسيم الإصدار على ثلاث شرائح رئيسية:
- الشريحة A: بقيمة 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، حصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
- الشريحة B: بقيمة 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، حصلت على تصنيف (AA).
- الشريحة C: بقيمة 224 مليون جنيه ومدتها 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A).
تعليقات إدارة بلتون على الإصدار
أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، عبّر عن فخره بهذا الإصدار الذي يعكس تنوع محفظة بلتون وثقة المستثمرين في رؤية الشركة.
وأكد غنام أن نسبة تغطية الاكتتاب العالية هي شهادة على قوة الشركة وقدرتها على جذب مستثمرين ذوي جدارة ائتمانية عالية، مما يساهم في تعزيز موقع بلتون في السوق المصري.
من جانبه، أشاد شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بأن هذا الإصدار يمثل بداية سلسلة من النجاحات المستقبلية لقسم أسواق الدين في بلتون، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير السوق.
الشركاء في عملية الإصدار
تمت عملية الإصدار بتعاون وثيق بين عدة بنوك وشركات مالية. قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، فيما عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع مشاركة بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد.
وقد شارك في الاكتتاب عدد من البنوك، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية.
كما قدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، بينما قامت شركة كي بي إم جي بمراجعة الحسابات.
أهمية الإصدار لمستقبل بلتون
تعزز هذه الصفقة موقع بلتون كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم في مصر. كما أنها تفتح المجال لتنويع مصادر التمويل، مما يسهم في دفع عجلة النمو والابتكار داخل الشركة. وأكد المسؤولون أن هذا الإصدار يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز ريادة الشركة في القطاع المالي غير المصرفي.
بلتون وترويج وتغطية الاكتتاب
تعد بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب شركة رائدة في الاستشارات المالية، إذ نجحت في إبرام صفقات بقيمة تجاوزت 122 مليار جنيه مصري في مجالات متعددة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ وترويج السندات. تقدم الشركة خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في السوقين المحلي والدولي.
عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم
تعتبر بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لاعبًا أساسيًا في سوق التأجير التمويلي المصري، حيث تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة في قطاعات استراتيجية مثل العقارات، النقل، الرعاية الصحية، والطباعة.
عن بلتون المالية القابضة
تتمتع بلتون القابضة بسجل طويل في تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول تشمل إدارة الأصول، الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات المالية غير المصرفية.
تسعى الشركة لتعزيز وجودها في القطاع المالي عبر تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين القيمة السوقية للعملاء وخلق فرص استثمارية جديدة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
