اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي”. بلغت قيمة الإصدار 1.82 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إصدار سندات توريق يمتد لـ 3 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه مصري.
تفاصيل عملية التوريق
قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”. كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب بالتعاون مع البنوك المشاركة: البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
شارك أيضاً كل من بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين. وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
تقسيم الشرائح والتصنيفات الائتمانية
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأعمار استحقاق مختلفة:
- الشريحة (أ): 13 شهراً.
- الشريحة (ب): 26 شهراً.
- الشريحة (ج): 39 شهراً.
- الشريحة (د): 51 شهراً.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وهي:
- A- للشريحة (أ).
- A للشريحة (ب).
- AA للشريحة (ج).
- AA+ للشريحة (د).
الجهات القانونية والمحاسبية المشاركة
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” كمراقب حسابات الإصدار.
تصريحات قيادية حول نجاح العملية
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أكد أن نجاح هذه العملية يعكس الثقة الكبيرة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري بشكل عام. وأشاد بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم أدوات التمويل غير المصرفي.
هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أوضحت أن البنك لعب دوراً محورياً في إتمام العملية، مثنيةً على جهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة.
جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، أشارت إلى أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تُبرز قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك على تعزيز هذه النوعية من الصفقات، ما يُعد استكمالاً لنجاحات البنك في مجال التوريق.
أهمية الإصدار للقطاع المالي
تُعتبر عملية التوريق هذه جزءاً من برنامج ضخم بقيمة 15 مليار جنيه، ما يعكس النمو المتزايد في قطاع التأجير التمويلي المصري. كما يُبرز هذا الإصدار كفاءة السوق المالية المصرية وقدرتها على اجتذاب استثمارات محلية ودولية لدعم نمو الشركات الكبرى.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
