أعلنت شركة “إي إف چي هيرميس“، الرائدة في قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار التاسع لسندات التوريق لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه مصري. يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه، ويُعد الثالث في هذا الإطار.
تفاصيل الإصدار
تم إصدار السندات على شريحتين:
- الشريحة (A): قيمتها 264 مليون جنيه، بمدة 12 شهراً، ومعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة (B): قيمتها 136 مليون جنيه، بمدة 36 شهراً، ومعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A من نفس المؤسسة.
تصريحات حول الصفقة
أعربت
عن اعتزازها بالشراكة المثمرة مع “بريميوم إنترناشيونال”، والتي أثمرت عن تقديم حلول تمويل مبتكرة دعمت احتياجات الشركة من السيولة وساعدت في تحقيق نمو ملحوظ. وأكدت حمدي على التزام “إي إف چي هيرميس” بمواصلة دورها الرائد في توفير حلول رأس المال للشركات المختلفة، ما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتوسع في نطاق أعمالها.
إنجازات الشركة في قطاع الديون
يمثل هذا الإصدار حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة التي قادتها “إي إف چي هيرميس” في المنطقة، ومن أبرزها:
- إصدار سندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”.
- إصدار خامس بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة “بداية”.
- إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح “إي إف چي للحلول التمويلية”.
دور شركاء الصفقة
قامت “إي إف چي هيرميس” بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية. شارك البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس كضامني تغطية، فيما قامت شركة “كي بي إم چي” بمراجعة الحسابات، وتولى مكتب “الدريني وشركاه” الاستشارات القانونية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
