أعلنت شركة “إي إف چي هيرميس” (EFG Hermes)، بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إي إف چي القابضة” والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة “ڤاليو” (ValU)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في المنطقة.
هذا الإصدار يُعد الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار جنيه، حيث يأتي بعد إصدار سابق بقيمة 1.1 مليار جنيه تم تنفيذه في أغسطس الماضي.
تفاصيل الإصدار وأبرز معالمه
تضمن الإصدار الجديد، الذي تم إسناده لشركة “إي إف چي القابضة للتوريق”، محفظة أوراق قبض وتم تقسيمه إلى شريحتين كما يلي:
الشريحة (A): قيمتها 413.7 مليون جنيه، ومدتها 6 أشهر، حصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf)، وتم تحديد معدل فائدة ثابت.
الشريحة (B): قيمتها 253.6 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2(sf)، بمعدل فائدة ثابت أيضاً.
دور المؤسسات المالية في الصفقة
تولت “إي إف چي هيرميس” دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. وشارك في العملية عدد من المؤسسات المالية البارزة:
قام بنك “أبو ظبي الأول مصر” (FABMISR) بدور ضامن التغطية.
تولى “البنك العربي الأفريقي الدولي” (AAIB) دور أمين الحفظ.
شارك بنك “المؤسسة العربية المصرفية” (ABC) إلى جانب بنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
قامت شركة “Baker Tilly” بمراجعة الحسابات.
قدم مكتب “الدريني وشركاه” الدعم القانوني للصفقة
حول الإصدار
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي إف چي هيرميس”، عن فخرها بإتمام هذا الإصدار.
وأكدت على أهمية التعاون مع شركة “ڤاليو”، مشيرة إلى دور هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية.
وأوضحت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس مكانة “ڤاليو” في السوق المالي، مؤكدة على التزام “إي إف چي هيرميس” بالمساهمة في دعم المبادرات الاقتصادية التي تعزز النمو وتخلق أثراً إيجابياً في المجتمع.
عن مجموعة “إي إف چي القابضة”
تتمتع مجموعة “إي إف چي القابضة” (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بحضور مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث تأسست في السوق المصري وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجازات. تضم المجموعة ثلاث منصات رئيسية:
1. بنك الاستثمار (إي إف چي هيرميس): متخصص في تقديم خدمات استشارية، إدارة الأصول، الوساطة المالية، والبحوث.
2. منصة التمويل غير المصرفي (إي إف چي فاينانس): تشمل شركات مثل “تنمية”، “ڤاليو”، و”بيتابس مصر”.
3. البنك التجاري (بنك نكست): يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتسعى المجموعة إلى توفير حلول مالية مبتكرة وشاملة للأفراد والشركات بمختلف أحجامها.
أهمية الإصدار للسوق المالي
يشير هذا الإصدار إلى استمرار الزخم القوي لسوق التوريق في مصر، خاصة مع تصاعد الاهتمام بتعزيز الشمول المالي وابتكار الحلول التكنولوجية.
كما يعكس تنامي الثقة بين المؤسسات المالية والمستثمرين في قدرة “إي إف چي هيرميس” على قيادة صفقات تساهم في تطوير الأسواق المالية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
