نجحت “إي إف جي هيرميس”، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ “معارف للتعليم” على “شركة ابن خلدون التعليمية” في المملكة العربية السعودية.
تعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات في قطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي في المملكة حتى الآن.
تفاصيل الصفقة
تمكنت “إي إف جي هيرميس” من تقديم المشورة لعملية استحواذ “معارف للتعليم” على كافة حصص ملكية “شركة ابن خلدون التعليمية”.
وعند إتمام جميع الإجراءات القانونية، ستصبح “معارف للتعليم” أكبر مزود لخدمات التعليم الأساسي، وقبل الجامعي في السعودية من حيث الإيرادات والانتشار الجغرافي.
“شركة ابن خلدون التعليمية” تمتلك ثمانية فروع تحت اسم “مدارس ابن خلدون” في الرياض، وتستقطب حوالي 13,000 طالب. وبموجب هذه الصفقة، سيتم مضاعفة عدد الطلاب ليصل الإجمالي إلى أكثر من 36,000 طالب في جميع أنحاء المملكة.
هذه الخطوة تعكس التزام “معارف للتعليم” بتوسيع نطاق تواجدها في المملكة وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تواكب رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير قطاع التعليم كأحد الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة.
دور “إي إف جي هيرميس” في الصفقة
تعتبر “إي إف جي هيرميس” المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة، التي تسلط الضوء على التزام البنك بتقديم الاستشارات الموثوقة والاحترافية في صفقات القطاع التعليمي. من خلال فريق الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، قامت “إي إف جي هيرميس” بتوجيه هذه الصفقة لضمان تحقيق النجاح المنشود.
وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي إف جي هيرميس”، قائلاً: “نحن فخورون بتقديم خدماتنا الاستشارية لصفقة استحواذ “معارف للتعليم” على مدارس “ابن خلدون”. نؤمن بأن هذا الاستحواذ سيسهم في تعزيز قطاع التعليم الخاص في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.”
وأضاف: “هذه الصفقة تمثل التفويض الاستشاري الثالث لنا في قطاع التعليم هذا العام، حيث قمنا في وقت سابق بتقديم المشورة لشركات أخرى بارزة مثل مجموعة “تعليم” و”ألف للتعليم” في صفقات كبيرة في السوق السعودية والإماراتية.”
قطاع التعليم في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية لتوسيع وتحسين قطاع التعليم الخاص في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030. ويتطلب هذا التطوير استثمارات ضخمة في المؤسسات التعليمية من مرحلة الروضة وحتى التعليم قبل الجامعي.
تعتبر “معارف للتعليم” من الشركات الرائدة في هذا القطاع، إذ تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عامًا في مجال التعليم الأساسي، وتهدف هذه الصفقة إلى توسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات الطلاب في جميع أنحاء المملكة.
استثمارات “معارف للتعليم”
تتطلع “معارف للتعليم” إلى توسيع وجودها الجغرافي في المملكة وزيادة قدرتها على تقديم التعليم الجيد للطلاب. مع زيادة عدد الطلاب بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة، سيتعين على “معارف للتعليم” تعزيز بنيتها التحتية التعليمية وتطوير المناهج بما يتناسب مع الطلب المتزايد على التعليم الخاص في السعودية.
ويعكس هذا التوسع الاستراتيجي ل “معارف للتعليم” التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة في كافة أنحاء المملكة، مما يساهم في تحقيق أهداف المملكة في تطوير قطاع التعليم. كما أن هذه الصفقة ستسهم في رفع مستوى التنافسية بين المؤسسات التعليمية في المملكة وتطوير البيئة التعليمية بشكل عام.
التزام “إي إف جي هيرميس” بالتوسع في قطاع التعليم
تواصل “إي إف جي هيرميس” تعزيز دورها الرائد في تقديم الاستشارات المالية في قطاع التعليم، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في الشرق الأوسط. يساهم تقديم الاستشارات في صفقات كبيرة مثل هذه في ترسيخ مكانة البنك كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
وكانت “إي إف جي هيرميس” قد قدمت استشاراتها أيضًا لمجموعة “تعليم” في صفقة كبيرة تقدر قيمتها بـ 66.9 مليون دولار أمريكي، ولشركة “ألف للتعليم” في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 514.6 مليون دولار أمريكي.
الخلاصة
تُعد صفقة استحواذ “معارف للتعليم” على “شركة ابن خلدون التعليمية” خطوة هامة في تعزيز قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه الصفقة، تواصل “إي إف جي هيرميس” تعزيز دورها كمستشار مالي موثوق في صفقات التعليم في المنطقة.
